在当前全球经济一体化和科技创新日新月异的大背景下,生物医药产业作为国家战略性新兴产业之一,承载着推动健康中国建设、促进经济社会发展的重要使命。长三角地区作为我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,其生物医药产业的发展态势尤为引人注目。
发起背景
12月27日,长三角G60科创走廊创新研究中心与全国生物医药企业平台、医耘科技共同发起的长三角生物医药新质领航榜单发榜仪式在苏州清山会议中心四季厅举行。
本次长三角生物医药新质领航榜下设生物医药、医疗器械、数字医疗三大类评选,基于华医研究院多年打磨的企业量化成长性评价标准,并结合企业报名、访谈调研、企业评审、报告撰写等基本流程,经由专业评审委员会对入围企业财务、运营数据、创新能力、投资者汇报、社会责任等方面进行全面评估,形成业内第三方客观评价榜单。
长三角生物医药新质领航榜
1
生物医药榜
生物医药:以药品研发生产为核心业务,涵盖小分子药、生物制品(包括治疗性生物制品和预防性生物制品)、中药等。
2
医疗器械榜
医疗器械:以医疗器械研发生产为核心业务,涵盖植介入器械、体外诊断仪器和试剂、医用成像器械、手术器械、治疗器械、诊察监护器械、家用&康复器械及其他医疗器械。
3
数字医疗榜
数字医疗:以数字医疗服务为核心业务,涵盖AI制药、互联网医疗、远程医疗、医疗大数据、数字疗法、医疗信息系统、医疗人工智能及其他数字医疗领域。
榜单说明
1、本次榜单评选范围为企业注册地或主要经营区域在长三角的生物医药研发、生产、制造型企业,且必须满足如下要求:
1)参评领域为生物医药或医疗器械的企业主营业务范围符合榜单参评领域设置要求;实际经营24个月以上或获得融资机构投资1轮以上的实体企业。
2)参评领域为数字医疗的企业企业主营业务范围符合榜单参评领域设置要求;实际经营24个月以上的实体企业;获得融资机构投资1轮以上。
2.本榜单评价体系由战略要素、产品要素、竞争要素、商业要素、团队要素、价值要素六大维度、五十余项指标组成,侧重产业能力、生态引领与创新能力对企业进行深度研判。入围企业要求知识产权明晰无争议、无重大违法失信行为。
上榜企业分析
在长三角一市三省中,上海、杭州、苏州形成了明显的创新药企集聚。长三角生物医药新质领航榜中,上海、苏州、杭州分别有49家、13家和12家企业上榜,占上榜企业总量的82%。创新药企成长过程中,资本要素、人才要素、科研与临床资源以及创新环境都至关重要。三四线城市在企业招引和产业集聚上,与上述城市存在难以通过常规产业政策弥补的短板,从而使得产业集聚效应的不断自我增强。
长三角生物医药产业一体化发展趋势明显。长三角城市群形成了以G60科创走廊为纽带,各具特色又协作发展的整体格局。长三角G60科创走廊九城市本次共有45家企业上榜,占榜单总企业数量的一半。
化学药
长三角生物医药产业领袖TOP10上榜企业,有8家企业均属于化学药研发制造企业或涉及化学药相关业务。作为我国现代生物医药产业发展历史最悠久的赛道之一,长三角区域云集着如恒瑞医药、上海医药、国药控股等Bigpharma,也有从Biotech逐渐成长为Biopharma的贝达药业。
长三角化学药企业空间分布特征显示,“上海—苏州”区域化学药企业最为集聚。企业数占长三角的21.5%。其次是南京(6.5%)、杭州(6.2%)、台州(6.1%),南通、泰州、常州的占比也均超过4.5%。
生物制品
以抗体药为代表的生物创新药发展增速显著高于化学药及中药,而生物技术的创新发展如基因编辑技术、人工智能解析蛋白质结构等都在加速细胞治疗药物、基因治疗药物、创新递送技术的突破。
长三角地区作为我国生物医药的创新活力最足的地区之一,已成为我国生物医药产业的核心集群,形成了以上海为核心,江苏、浙江为两翼的生物医药创新先导区。在长三角生物医药创新领航TOP20上榜企业中,有超过2/3的企业从事生物药的创新研发,在细胞治疗、基因治疗、ADC等领域都有卓越成果。
影像设备
长三角地区医疗器械产业主要集聚于江苏省、浙江省和上海市。以医疗器械为主导产业的园区中,江苏省拥有最多,共28个国家级园区,上海市拥有6个,浙江省拥有4个。江苏省以医疗器械为主导产业的园区主要集中在苏州市,有33个,占全省园区数量的30%。
长三角一市三省有81款创新医疗器械通过国家药监局审批,其中上海市表现最为突出,共有37款产品,其次为苏州市和杭州市,集中度相比生产资质呈现进一步加强的特征,诞生了如联影医疗、美亚光电等产业领袖。
影像设备发展历经120余年,行业发展至今共经历了X射线胶片时代、影像数字化时代和分子影像时代,技术驱动产品创新升级。影像设备呈现部件高端化、软件智能化、外观小型化、时间快速化、诊疗精准化以及多模态融合的趋势。
心脑血管器械
心血管介入医疗器械属于高端医疗耗材,多属于三类医疗器械,具有创伤小、反应低、术后恢复快、适应症多等特点。
从区域分布特征看长三角地区的心脑血管器械生产企业主要集中在江苏省、上海市和浙江省。江苏省心脑血管器械生产企业数量最多,全国排名前列。心脉医疗、微创医疗、心泰医疗入选长三角医疗器械产业领袖TOP10。
国内心脑血管器械领域进入新的竞争格局,国产替代将进入历史性机遇,国内厂家在国家推动国产化替代的过程中产品质量体系能力稳定,创新能力不断提升。在细分赛道上,微创介入治疗因其手术风险低、耗时短,创伤小,已成为心脑血管疾病治疗的主要手段与趋势,其中介入瓣膜市场是未来几年在心血管领域发展最快的细分市场之一,经导管心脏瓣膜将是未来最大的一个市场。介入心脏瓣膜市场中二尖瓣将成为未来投资与竞争的新战场。而多模态医学图像技术和人工智能技术的应用在心脑血管疾病辅助诊断方法、海量信息、提高诊疗效率上具备优势。
数字医疗B端应用
其中数字医疗的B端客户主要为制药企业、器械企业及保险业。
医疗人工智能的发展对制药企业及器械企业的赋能与提速尤为明显。人工智能技术正逐渐渗透到医疗领域,为传统医疗模式带来革命性变化。英矽智能、剂泰医药等医疗人工智能企业分别入选数字医疗产业领袖TOP10与创新领航TOP20。
而5G+AI应用为远程医疗的实现提供了技术可行性。如上海联通携手医疗手术机器人行业头部客户,依托先进的5G虚拟专网环境,助力完成上海首例5G+AI超远程国产机器人微创手术,展示了5G+AI在医疗领域的应用潜力。
医疗保险的需要医疗数据来进行精准定价、核保风险精准识别以及理赔的快速结算。这些数据互通直接利好商业保险多个业务环节,实现保险产品的精准定价、核保风险精准识别以及理赔的快速结算。同时,创新药研发险、产品责任保险和临床试验责任保险等创新险种陆续在长三角试验和落地。镁信健康作为代表企业,入选数字医疗产业领袖TOP10。
互联网医疗
互联网医疗是互联网技术在医疗领域的新应用,涵盖了多种健康医疗服务形式,包括健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊及远程治疗和康复等。
长三角一体化背景下的智慧互联网医院建设,推动区域“高质量”“一体化”发展,优化配置医疗卫生资源,推动大中城市高端优质医疗卫生资源统筹布局,推动跨区域资源共享、信息互通。长三角(上海)智慧互联网医院通过互联网技术与上海中山医院、浙江嘉善医院、江苏吴江医院以及青浦区域内医疗机构对接,打破了时空限制,让病人看病更加便利。
作为我国互联网产业的集聚区之一,杭州的微医、丁香园、微脉,上海的壹药网、平安好医生均入选长三角数字医疗产业领袖TOP10。
评审机构
华医研究院是医耘科技旗下独立的后台研究机构,是国内极少数一级市场医疗投资研究院,也是国内医疗投资全景图的界定者。专注医疗产业6大板块、36个子行业以及200+细分领域,拥有行业领先的企业成长性价值评价体系,经过多年的研究积累,研究院已拥有超过3.5万家大健康企业的经营数据,并长期保持互动,实时更新企业最新动态,已成为国内领先的医疗健康企业大数据研究机构,被业内人士称为医疗大健康领域的标准普尔。